40 OPV están bajo revisión, dice el CEO de Tadawul

• Fuerte aumento en los listados de la Bolsa Saudí
• 80-100 empresas preparándose para OPVs
• 14 han salido a cotizar en el mercado principal este año

El CEO de la Bolsa Saudí ha dicho que tiene una cartera "muy vibrante" de ofertas públicas iniciales para el próximo año, mientras la bolsa busca aumentar el número de listados y profundizar el capital de inversores extranjeros para convertirse en un destino regional para OPVs.

Mohammed Alrumaih dijo el lunes que la bolsa aspira a "ser el centro para OPVs dentro de la región, probablemente a nivel global para ciertos sectores".

Alrumaih le dijo a la audiencia en FII Priority Asia en Tokio que la bolsa ha registrado un fuerte aumento en el número de OPVs, y espera que esto continúe hasta el próximo año.

"Solíamos tener solo cinco", dijo. "En un buen año tendríamos más de 10. Ahora, hemos listado más de 40 y tenemos el mismo número que ya han solicitado al regulador".

Entre 80 y 100 empresas han comenzado a prepararse para una OPV asignando un asesor financiero o gestor principal, dijo.

El año pasado 15 OPVs recaudaron un total combinado de 4.100 millones de dólares solo en el mercado principal de la Bolsa Saudí. Incluyendo el mercado junior, Nomu, Arabia Saudita fue el séptimo mercado más grande del mundo por número de OPVs.

Este año 14 empresas han lanzado OPVs en el mercado principal, que aspiran a recaudar más de 3.900 millones de dólares entre ellas, haciendo de Arabia Saudita fácilmente el mayor mercado de OPVs en el CCG por número e ingresos de OPVs.

El último listado del mercado principal, una oferta de 67 millones de dólares de la empresa de alquiler de coches Cherry Trading, se lanzó el lunes. A las 11:00 hora local del martes, sus acciones habían subido un 1,5 por ciento respecto a su precio de oferta.

Almasar Alshamil Education Company, que opera escuelas y universidades, comienza a cotizar el martes, concluyendo una oferta de 160 millones de dólares.

Alrumaih dijo el lunes que Arabia Saudita está trabajando para aliviar las restricciones a los inversores extranjeros y empresas extranjeras que buscan participar en la bolsa.

"Recientemente, obtuvimos la aprobación del regulador para los certificados de depósito saudíes, que es la forma preferida para que cualquier empresa realice un listado cruzado", dijo.

Las reformas fueron aprobadas en julio y permiten que los certificados de depósito se ofrezcan en Arabia Saudita para representar acciones emitidas y cotizadas en mercados extranjeros.

Solo Americana Restaurants International ha realizado un listado dual en la Bolsa Saudí hasta la fecha. Sus marcas en el Golfo incluyen KFC, Pizza Hut y Krispy Kreme. Americana cotizó simultáneamente en la Bolsa Saudí y en la Bolsa de Valores de Abu Dhabi en 2022.

Al Rumaih dijo que las 80 a 100 empresas que buscan cotizar son "todas locales".

La Autoridad del Mercado de Capitales también está introduciendo medidas para aumentar la liquidez extranjera en la bolsa.

En octubre, el regulador del mercado solicitó comentarios sobre propuestas para establecer fondos de inversión simplificados para mejorar el sector de gestión de activos y crear "más oportunidades de inversión para todos los inversores".

En el mismo mes, buscó comentarios sobre planes para reducir las barreras de entrada a los inversores extranjeros. A finales de septiembre, el mercado principal Tadawul subió un 5 por ciento ante la noticia de que los inversores extranjeros podrían tomar participaciones más grandes en empresas cotizadas saudíes.

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Bajo el programa de desarrollo del sector financiero de Arabia Saudita, parte de la Visión 2030, el país busca aumentar el tamaño del mercado de valores como porcentaje del PIB, excluyendo el impacto del gigante energético Aramco.

El objetivo es alcanzar casi el 81 por ciento del PIB este año y el 88 por ciento para finales de la década. Reportó un 87 por ciento a finales de 2024.

Sin embargo, la Bolsa Saudí ha sido la bolsa con peor desempeño de la región este año – el Índice de Todas las Acciones ha caído un 12,7 por ciento desde el inicio de 2025.

En comparación, el Índice General del Mercado Financiero de Dubái ha subido un 13 por ciento.