ADQ schließt befristetes Darlehen über 5 Mrd. USD mit asiatischen Banken ab

• Mehr als dreimal überzeichnet
• Nachfrage überstieg 12 Mrd. USD
• Geschäft aufgrund starken Anlegerinteresses aufgestockt

Der Abu Dhabi Staatsfonds ADQ hat ein syndiziertes Laufzeitdarlehen über 5 Milliarden USD mit mehr als 30 Finanzinstitutionen in Großchina abgeschlossen, ein Geschäft, das er als Meilenstein für Kreditnehmer aus dem Nahen Osten auf dem asiatischen Kreditmarkt bezeichnete.

Die fünfjährige Finanzierung, ADQs Debüt in der Region, war mehr als dreimal überzeichnet, wobei die Nachfrage 12 Milliarden USD überstieg, teilte der Fonds in einer Erklärung mit.

Die Transaktion, ursprünglich mit 4 Milliarden USD gestartet, wurde aufgrund starken Anlegerinteresses von Kreditgebern aus Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan auf 5 Milliarden USD aufgestockt.

ADQ erschließt neue internationale Finanzierungsquellen, während es sich von einer auf den Binnenmarkt ausgerichteten Holdinggesellschaft zu einem globaleren Investor entwickelt. 

ADQ wurde 2018 gegründet und 2020 von Abu Dhabi Developmental Holding Company umbenannt. Der Fonds verwaltet ein Vermögen von fast 300 Milliarden USD und ist damit der drittgrößte Staatsfonds des Emirats nach der Abu Dhabi Investment Authority (Adia) und Mubadala.

Traditionell hat ADQ seine Investitionen hauptsächlich durch Dividenden und Cashflow aus den mehr als 25 Portfolio-Unternehmen finanziert, die es in kritischen Sektoren wie Energie, Versorgung, Logistik, Lebensmittel, Gesundheitswesen und Immobilien hält. 

Das neue Darlehen wird seinen Finanzierungsmix weiter diversifizieren, seine Liquidität stärken und seine mittelfristige Investitionsstrategie unterstützen, so das Unternehmen.

„Das Ergebnis spiegelt das anhaltende Vertrauen in unsere Kreditstärke, umsichtiges Finanzmanagement und den disziplinierten und diversifizierten Finanzierungsansatz wider, den ADQ in allen seinen Transaktionen verfolgt", sagte Marcos de Quadros, Group Chief Financial Officer, in einer Erklärung.

Die Transaktion wurde von der Bank of China (Filiale Dubai), DBS Bank, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China (Filiale Dubai), Standard Chartered Bank (Hongkong) und JP Morgan Securities arrangiert. 

Zusagen wurden von über 30 führenden Finanzinstitutionen in der Region gesichert.

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ADQ ist international zunehmend aktiv geworden und hat kürzlich einen Investitionsrahmen über 25 Milliarden USD mit dem US-amerikanischen Energy Capital Partners für Stromerzeugung und Infrastruktur unterzeichnet und arbeitet mit der International Finance Corporation zusammen, um Co-Investments zu prüfen. 

Führungskräfte sagen, dass die Auslandsexpansion des Fonds „gemessen" erfolgen wird, aber zu einem immer bedeutenderen Teil seines Mandats wird, da die globale Nachfrage nach Infrastrukturinvestitionen steigt.

Im vergangenen Jahr machten ADQs Portfolio-Unternehmen 22 Prozent des Nicht-Öl-BIP von Abu Dhabi aus. 

Zwischen 2019 und 2024 meldete die Gruppe eine durchschnittliche jährliche Rentabilitätsverbesserung von 25 Prozent.