Safaricom sammelt 154 Mio. USD, da Investoren seine Anleiheemission überfluten

Safaricom, Kenias größter Telekommunikationsanbieter, hat KES 20 Milliarden (154 Millionen US-Dollar) aus der ersten Tranche des im November angekündigten mittelfristigen Schuldverschreibungsprogramms (MTN) aufgebracht, nachdem Investoren fast das Dreifache des Zielbetrags angeboten hatten.

Das Unternehmen hatte ursprünglich angestrebt, KES 15 Milliarden (116 Millionen US-Dollar) aufzubringen, aber die überwältigende Nachfrage trieb die Zeichnungsrate auf 275,7%, was Safaricom dazu veranlasste, eine KES 5 Milliarden (38 Millionen US-Dollar) "Greenshoe-Option" zu aktivieren - eine Klausel, die es dem Unternehmen ermöglicht, einen Teil der überschüssigen Gebote zu absorbieren.

"Safaricom hat Anträge für Schuldverschreibungen in Höhe von etwa KES 41,4 Milliarden erhalten, gegenüber dem ursprünglichen Ziel von KES 15 Milliarden, was einer Gesamtzeichnungsrate von 275,7% entspricht", erklärte Safaricom am Mittwoch in einer Mitteilung. 

Die starke Nachfrage nach Safaricom-Anleihen signalisiert ein erneutes Vertrauen in Kenias Wirtschaft und beweist, dass trotz des globalen wirtschaftlichen Drucks lokale Investoren über tiefe Taschen verfügen und begierig sind, Blue-Chip Unternehmen zu unterstützen, die stabile Renditen bieten.

Die Capital Markets Authority (CMA), Kenias Rohstoffmarktregulierungsbehörde, genehmigte im November erstmals Safaricom's umfassenderes KES 40 Milliarden (308 Millionen US-Dollar) Kreditprogramm. Safaricom eröffnete dann den Verkauf für die erste Charge von Schuldverschreibungen, bekannt als "Tranche 1", die offiziell am 5. Dezember endete. 

"Dieser Meilenstein ist ein Beweis für das dynamische Ökosystem und die starke Liquidität", erklärte die Nairobi Securities Exchange (NSE) am Mittwoch in einer Mitteilung und verwies auf die Fähigkeit des Marktes, große Unternehmensziele zu finanzieren.

Dieser Verkauf ist nur die erste Phase des größeren Kreditplans des Unternehmens. Die behördliche Genehmigung erlaubt es Safaricom, in Zukunft auf den Markt zurückzukehren, um den Rest des KES 40 Milliarden (308 Millionen US-Dollar) Programms aufzubringen, möglicherweise durch die Ausgabe von grünen oder sozialen Anleihen zur Finanzierung nachhaltiger Projekte. 

Die Schuldverschreibungen aus diesem Verkauf werden an der NSE notiert und bieten Investoren einen handelbaren Vermögenswert von Kenias größtem Unternehmen.